Protégez le patrimoine de votre client

Apprenez à sécuriser l’avenir financier de vos clients et à garantir que leurs proches seront bien protégés.

Maximisez les avantages

Exploitez pleinement les avantages et optimisez la planification successorale de vos clients grâce aux conseils de spécialistes.

Assurez la transmission du patrimoine de vos clients

Offrez à vos clients la tranquillité d’esprit en veillant à ce que leurs actifs soient distribués selon leurs volontés, tout en minimisant les conflits et les complications.

À propos de la formation

Êtes-vous prêt à prendre en main l’héritage financier de vos clients ? Notre formation sur la désignation de bénéficiaire vous fournit les connaissances et les outils nécessaires pour offrir des conseils avisés, protéger leurs actifs et garantir la sécurité financière de leurs proches. Rejoignez-nous pour explorer les stratégies clés et les meilleures pratiques en planification successorale, adaptées aux besoins uniques de vos clients.

Faites connaissance avec votre formatrice

Bonjour, je suis Me Isabelle N. Tremblay, avocate dans le secteur financier depuis près de 30 ans, et je serai votre guide tout au long de cette formation. Depuis plus d’une décennie, je partage mes connaissances pour vous aider à exercer votre profession avec rigueur, professionnalisme et conformité. Accompagnez-moi dans l’exploration du monde passionnant de l’assurance et de la sécurité financière.

Course Curriculum

8 Chapters · 40 Lessons

  1. 1

    Introduction

    1. (Included in full purchase)

      Introduction

    2. (Included in full purchase)

      Comprendre les désignations de bénéficiaires: pourquoi est-ce important?

    3. (Included in full purchase)

      Les avantages d'une désignation de bénéficiaire

  2. 2

    Le bénéficiaire, c'est qui, c'est quoi?

    1. (Included in full purchase)

      Le bénéficiaire, c'est qui? Avoquiz 1

  3. 3

    Les catégories de bénéficiaires

    1. (Included in full purchase)

      Les catégories, époux.se et conjoint

    2. (Included in full purchase)

      Époux.se - qualification

    3. (Included in full purchase)

      Ascendants, descendants

    4. (Included in full purchase)

      Insaisissabilité

    5. (Included in full purchase)

      Le conjoint du C.c.Q. - Avoquiz 2

    6. (Included in full purchase)

      Conjoint de fait - Avoquiz 3

    7. (Included in full purchase)

      Bénéficiaires ordinaires, titulaires subrogés, crédirentiers

    8. (Included in full purchase)

      Bénéficiaires irrévocables

    9. (Included in full purchase)

      Mineur irrévocables et Avoquiz 4

    10. (Included in full purchase)

      Bénéficiaire révocable

    11. (Included in full purchase)

      Les bénéficiaires privilégiés - Avoquiz 5

    12. (Included in full purchase)

      Les bénéficiaires privilégiés - Avoquiz 5

    13. (Included in full purchase)

      Réponse Avoquiz 5

  4. 4

    La validité d'une désignation de bénéficiaire

    1. (Included in full purchase)

      L'écrit et Avoquiz 6

    2. (Included in full purchase)

      Avoquiz 7 - l'écrit doit-il être rédigé par le propriétaire?

    3. (Included in full purchase)

      Avoquiz 7 - l'écrit doit-il être rédigé par le propriétaire?

    4. (Included in full purchase)

      Réponse Avoquiz 7

    5. (Included in full purchase)

      Révocation, désignation dans un testament

    6. (Included in full purchase)

      Avoquiz 8

    7. (Included in full purchase)

      Intention du propriétaire de police

    8. (Included in full purchase)

      Avoquiz 9

    9. (Included in full purchase)

      Avoquiz 9

    10. (Included in full purchase)

      Réponse Avoquiz 9

    11. (Included in full purchase)

      Avoquiz 10 - Un enfant à naître peut-il être un bénéficiaire?

    12. (Included in full purchase)

      Avoquiz 10 - Un enfant à naître peut-il être un bénéficiaire?

    13. (Included in full purchase)

      Réponse Avoquiz 10

    14. (Included in full purchase)

      Avoquiz 11 - Validité d'une désignation dans un testament

    15. (Included in full purchase)

      Avoquiz 11 - Validité d'une désignation dans un testament

    16. (Included in full purchase)

      Désignation dans un testament

    17. (Included in full purchase)

      Réponse Avoquiz 11

  5. 5

    Priorités des désignations

    1. (Included in full purchase)

      Priorité et Avoquiz 12

  6. 6

    Divorce, nullité de l'union civile et séparation

    1. (Included in full purchase)

      Divorce, séparation, Avoquiz 13

  7. 7

    Règles particulières

    1. (Included in full purchase)

      Cession, hypothèque, rentes

    2. (Included in full purchase)

      Co bénéficiaires

    3. (Included in full purchase)

      Libéralité et faillite

  8. 8

    ÉVALUATION SOMMATIVE

    1. (Included in full purchase)

      ÉVALUATION SOMMATIVE

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